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目前宏观经济平稳向好，下游需求稳步增长，但钢厂增产明显，9月份粗钢产量6542万吨，同比增长11.01%，9月份粗钢日均产量达到218.07万吨，环比增加4.28万吨，增长2%，后期供需矛盾将继续加大。预计下周(2013.10.21-10.25)国内钢材市场将小幅下滑。
图1 价格指数变化趋势图
2. 本周钢材期货市场震荡下跌 2013 年第42周(2013.10.14-10.18)螺纹钢期货市场震荡下跌，本周收盘价较上周下跌33点。本周主力1401持仓130.7万手，减仓 20.1.万手，但1405持仓75.5万手，增仓45万手，主力移仓非常明显，两者的持仓相加超过200万手，出现较大行情是大概率事件。 3. 本周全国钢材社会库存再次下降 目前全国钢材社会库存再次下降，其中建材和板材库存均由升转降。据信息研究中心市场监测显示：10月18日，全国29个重点城市钢材社会库存量为1370.38万吨，比上周减少4.61万吨，下降0.34%，由上周的上升转为下降。从分品种来看：全国线材社 会库存量为129.14万吨，比上周上升0.13%，较上周的上升速度急剧放缓4.19个百分点，比上月上升8.53%，比去年同期上升17.63%；螺 纹钢社会库存量为509.97万吨，比上周下降1.02%，较上周的下降速度略有加快0.79个百分点，比上月下降1.43%，比去年同期上升 6.33%；盘螺社 会库存量为36.20万吨，比上周上升1.44%，较上周的上升速度明显放缓2.69个百分点，比上月上升7.43%，比去年同期上升17.33%；热轧 卷板社会库存量为386.57万吨，比上周下降0.42%，由上周的上升转为下降，比上月上升1.12%，比去年同期上升0.01%；冷轧卷板社会库存量 为157.05万吨，比上周上升0.10%，较上周的上升速度有所放缓1.53个百分点，比上月上升0.73%，比去年同期下降1.44%；中厚板社会库 存量为151.45万吨，比上周上升0.97%，较上周的上升速度明显放缓2.68个百分点，比上月上升3.60%，比去年同期上升0.37%。 4. 本周关注市场因素 宏观经济： 【GDP】前三季度国内生产总值386762亿元 同比增长7.7% 据 国家统计局数据显示，前三季度国内生产总值386762亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%。其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.5%，三季度 增长7.8%。分产业看，第一产业增加值35669亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值175118亿元，增长7.8%；第三产业增加值175975 亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.2%。 【CPI】9月份全国居民消费价格总水平同比上涨3.1% 据 国家统计局数据显示，9月份，全国居民消费价格总水平同比上涨3.1%。其中，城市上涨3.0%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上 涨1.6%；消费品价格上涨3.1%，服务价格上涨2.9%。1-9月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.5%。9月份，全国居民消费价格总 水平环比上涨0.8%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.8%；食品价格上涨1.5%，非食品价格上涨0.4%；消费品价格上涨0.9%，服务价格上 涨0.5%。 【PPI】9月份全国工业生产者出厂价格同比下降1.3% 据 国家统计局数据显示，9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.3%，环比上涨0.2%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，环比上涨0.2%。 1-9月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.1%，工业生产者购进价格同比下降2.2%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降1.7%，影响全 国工业生产者出厂价格总水平下降约1.32个百分点。其中，采掘工业价格下降4.0%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降1.4%。生活资料 价格同比下降0.1%。 【固投】前三季度固定资产投资309208亿元 同比增长20.2% 据 国家统计局数据显示，前三季度，固定资产投资(不含农户)309208亿元，同比名义增长20.2%(扣除价格因素实际增长20.2%)，增速比上半年加 快0.1个百分点。其中，国有及国有控股投资99001亿元，增长17.6%；民间投资196611亿元，增长23.3%。分地区看，东部地区投资同比增 长18.8%，中部地区增长23.4%，西部地区增长23.0%。分产业看，第一产业投资6799亿元，同比增长31.1%；第二产业投资132607亿 元，增长17.1%；第三产业投资169802亿元，增长22.3%。在第二产业投资中，工业投资130386亿元，同比增长17.7%；其中，采矿业投 资9835亿元，增长11.1%；制造业投资106773亿元，增长18.5%；电力、热力、燃气及水的生产和供应业投资13778亿元，增长 17.0%。前三季度，基础设施(不包括电力、热力、燃气及水的生产与供应)投资48403亿元，同比增长25.1%。从到位资金情况看，前三季度到位资 金348540亿元，同比增长20.4%。其中，国家预算资金增长16.6%，国内贷款增长16.6%，自筹资金增长20.1%，利用外资下降8.5%。 前三季度新开工项目计划总投资265497亿元，同比增长13.3%；新开工项目301504个，同比增加25228个。从环比看，9月份固定资产投资 (不含农户)增长1.28%。 【固投】前三季度全国民间固定资产投资同比增长23.3% 据 国家统计局数据显示，2013年1-9月份，全国民间固定资产投资196611亿元，同比名义增长23.3%(扣除价格因素实际增长23.3%)，增速与 1-8月份持平。民间固定资产投资占固定资产投资的比重为63.6%。分地区看，东部地区民间固定资产投资95772亿元，同比增长20.8%，增速比 1-8月份加快0.3个百分点；中部地区60716亿元，增长25.8%，增速回落0.5个百分点；西部地区40123亿元，增长25.7%，增速与 1-8月份持平。分产业看，第一产业民间固定资产投资5188亿元，同比增长31.3%，增速比1-8月份回落0.6个百分点；第二产业100957亿 元，增长20.9%，增速加快0.4个百分点；第三产业90466亿元，增长25.7%，增速回落0.3个百分点。第二产业中，工业民间固定资产投资 100176亿元，同比增长21.3%，增速比1-8月份加快0.5个百分点，其中：采矿业5719亿元，增长11.5%，增速加快1.5个百分点；制造 业90274亿元，增长21.7%，增速加快0.6个百分点；电力、热力、燃气及水的生产和供应业4183亿元，增长27%，增速回落1.9个百分点。 【工业生产】前三季度全国规模以上工业增加值同比增长9.6% 据 国家统计局数据显示，前三季度全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长9.6%，增速比上半年加快0.3个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企 业增加值同比增长6.3%，集体企业增长4.5%，股份制企业增长11.0%，外商及港澳台商投资企业增长7.9%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长 6.7%，制造业增长10.3%，电力、燃气和水的生产和供应业增长6.8%。分行业看，41个工业大类行业增加值全部实现同比增长。分地区看，东部地区 增加值同比增长8.9%，中部地区增长10.5%，西部地区增长11.0%。前三季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上半年提高0.2个百分 点。规模以上工业企业实现出口交货值82148亿元，同比增长4.5%。9月份，规模以上工业增加值同比增长10.2%，环比增长0.72%。 【工业利润】1-8月全国规模以上工业企业实现利润34864亿元同比增长12.8% 据 国家统计局数据显示，1-8月，全国规模以上工业企业实现利润34864亿元，同比增长12.8%，增速比上半年加快1.7个百分点。其中，主营活动利润 35801亿元，同比增长4.9%。在41个工业大类行业中，25个行业主营活动利润比去年同期增长，14个行业主营活动利润比去年同期减少，1个行业由 去年同期主营活动亏损转为盈利，1个行业主营活动亏损比去年同期减少。1-8月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.9元，以利润总额 计算的利润率为5.4%，以主营活动利润计算的利润率为5.6%。 【社会用电】9月全社会用电量同比增长10.4% 据 国家能源局统计数据显示，9月份，全社会用电量4448亿千瓦时，同比增长10.4%。1-9月，全国全社会用电量累计39452亿千瓦时，同比增长 7.2%。分产业看，第一产业用电量776亿千瓦时，同比增长0.1%；第二产业用电量28689亿千瓦时，增长6.5%；第三产业用电量4758亿千瓦 时，增长10.9%；城乡居民生活用电量5230亿千瓦时，增长8.9%。 【货币金融】9月份人民币贷款增加7870亿元 M2同比增长14.2% 据 央行统计数据显示，9月末，广义货币(M2)余额107.74万亿元,同比增长14.2%，比上月末低0.5个百分点，比上年末高0.4个百分点；狭义货 币(M1)余额31.23万亿元,同比增长8.9%，比上月末低1.0个百分点，比上年末高2.4个百分点；流通中货币(M0)余额5.65万亿元,同比 增长5.7%。前三季度净投放现金1833亿元。 9月末，本外币贷款余额74.99万 亿元，同比增长14.6%。月末人民币贷款余额70.28万亿元，同比增长14.3%，比上月末高0.2个百分点，比上年末低0.7个百分点。前三季度人 民币贷款增加7.28万亿元，同比多增5570亿元。分部门看，住户贷款增加3.07万亿元，其中，短期贷款增加1.27万亿元，中长期贷款增加1.80 万亿元；非金融企业及其他部门贷款增加4.20万亿元，其中，短期贷款增加1.95万亿元，中长期贷款增加2.08万亿元，票据融资增加103亿元。9月 份人民币贷款增加7870亿元,同比多增1644亿元。月末外币贷款余额7657亿美元，同比增长22.9%，前三季度外币贷款增加823亿美元。 行业动态： 【钢材出口】9月份我国出口钢材492万吨 同比下降4.47% 据 海关统计数据显示，2013年9月我国出口钢材492万吨，较上月减少122万吨，同比下降4.47%；1-9月，我国出口钢材4690万吨，同比增长 14.6%。9月，我国进口钢材124万吨，较上月增加1万吨，同比增长3.33%；1-9月，我国进口钢材1048万吨，同比下降0.4%。1-9月， 我国钢坯无出口。9月进口钢坯2万吨，1-9月进口钢坯43万吨，同比增长61.5%。9月，我国出口焦炭31万吨，较上月减少6万吨。1-9月累计出口 焦炭272万吨，同比增长216.2%。 【铁矿石进口】9月份我国进口铁矿砂7458万吨 同比增长14.72% 据海关统计数据显示，9月份我国进口铁矿砂及其精矿7458万吨，较上月增加557万吨，同比增长14.72%；1-9月，我国进口铁矿砂及其精矿60049万吨，同比增长9%，进口均价129.08美元/吨，同比下降4.28%。 【钢铁产量】9月份粗钢产量6542万吨 日均218.07万吨 据国家统计局数据显示，9月份生铁产 量5904万吨，同比增长11.2%，1-9月生铁产量53963万吨，同比增长6.9%；9月份粗钢产量6542万吨，同比增长11.01%，9月份粗 钢日均产量达到218.07万吨，环比增加4.28万吨，增长2%；1-9月粗钢产量58738万吨，同比增长8.0%；9月份钢材产量9355万吨，同 比增长15.5%，1-9月钢材产量79545万吨，同比增长11.7%。 【旬产】10月上旬粗钢日产量为212.81万吨 环比下降1.1% 据中钢协统计数据显示，10月上旬钢协会员单位粗钢日均产量176.41万吨，环比下降1.3%；预估全国日均产量212.81万吨，环比下降1.1%。截至10月上旬末重点统计钢铁企业钢材库存为1350.22万吨，比上一旬增加88.9万吨，增长7.05%。 下游需求： 【房地产】前三季度全国房地产开发投资61120亿元 同比名义增长19.7% 据 国家统计局数据显示，前三季度，全国房地产开发投资61120亿元，同比名义增长19.7%(扣除价格因素实际增长19.7%)，增速比上半年回落0.6 个百分点；其中住宅投资增长19.5%，增速比上半年回落1.3个百分点。房屋新开工面积144900万平方米，同比增长7.3%；其中住宅新开工面积增 长6.4%。全国商品房销售面积84383万平方米，同比增长23.3%，增速比上半年回落5.4个百分点；其中住宅销售面积增长23.9%。全国商品房 销售额54028亿元，同比增长33.9%，增速比上半年回落9.3个百分点；其中住宅销售额增长34.5%。前三季度，房地产开发企业土地购置面积 25167万平方米，同比下降3.3%，降幅比上半年缩小7.1个百分点。9月末，全国商品房待售面积44636万平方米，同比增长36.6%，增速比6 月末回落2.6个百分点。前三季度房地产开发企业到位资金87828亿元，同比增长28.7%，增速比上半年回落3.4个百分点。其中，国内贷款增长 32.3%，自筹资金增长18.4%，利用外资增长23.4%。 【铁路投资】前三季度中国铁路基本建设投资3287亿 同比增长12.5% 据中国铁路总公司统计数据显示，今年前三季度，铁路完成固定资产投资3697亿元，同比增长了7.4%。其中，铁路基本建设投资为3287亿元，比去年同期数据增加12.5%。 【汽车】前三季中国汽车产销同比增长逾12% 据 工业和信息化部统计数据显示，今年9月份，我国汽车产销双双超过190万辆，月度产销基本保持较快增长。1-9月，汽车产销分别同比累计增长12.8%和 12.7%。9月份全国汽车产销分别为192.66万辆和193.58万辆，产销同比分别增长16%和19.7%。其中，乘用车销量同比增长 21.1%，1.6升及以下乘用车销售102.92万辆，占乘用车销售市场的64.58%。 |
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